Onze diensten

Gericht op het verbeteren van bestaande investeringen. In uw opdracht en in overleg met bestaande assetmanagers worden resultaten geanalyseerd en risico’s en kosten in kaart gebracht. Op basis van een RFP worden een aantal externe managers benaderd. Vanuit een te organiseren investment pitch worden keuzes gemaakt die leiden tot verlaging van kosten en risico’s en verhoging van rendementen.

Het opstellen van een investeringsstrategie die in lijn is met uw eisen en doelstellingen. De strategische en tactische assetallocatie worden opgesteld, managers geselecteerd, benchmarks afgesproken en afspraken gemaakt over data integratie. Alles wordt vastgelegd in een Investment Policy Statement.

In lijn met de eisen ten aanzien van risk, return, actief of passief beleggen, sustainability en andere eisen wordt een Goverance structuur opgesteld en geïmplementeerd. Werkprocedures worden ontworpen, toetsing aan eisen van bestuur en/of toezichthouders vindt plaats en zonodig worden medewerkers begeleid en getraind.

Een succesvol ondernemer zijn betekent niet automatisch dat uw investeringen op de financiële markten ook succesvol zijn. Wij helpen u bij liquiditeit voor korte termijn uitgaven, cashflow voor levenslange doelen en nalatenschap voor doelen die verder gaan. Wij zorgen ervoor dat uw vermogen voor u werkt, het risico gemanged wordt, het optimale resltaat wordt bereikt en de kosten onder controle zijn.

The Investment Consultant ondersteunt de klant en zijn/haar family offices op het gebied van Risico analyse, Performance analyse, Attributieanalyse, Portfolio adviezen en Manager selectie. Zelf beleggen, zeker op passive wijze is eenvoudiger dan u denkt. Wij assisteren bij de selectie van index producten, de juiste aanbieders en beoordeling van de resultaten.

Vind de juiste vermogensbeheerders met behulp van onze op maat gemaakte, onafhankelijke beheerselectiediensten. Private markten op het gebied van private equity, private debt en alternatieve beleggingen zoals vastgoed, grondstoffen, hedgefondsen en derivaten.

Neem een kijkje onder de motorkap van de manager. Dit geldt ook voor beheerders met een passieve beleggingsstrategie. We controleren op consistentie en het belangrijkste, of een beheerder past bij de beleggingswensen en -doeleinden.

Als er al een investeringsstrategie is, moet die ook worden uitgevoerd. Selectie van de brokers, kostenberekening, hedgingstrategieën en wat op welk moment te kopen of verkopen. Het opstellen van een Investment Policy Statement, inclusief de vastlegging van de benchmarkingstrategie.

Een benchmark is een standaard of maatstaf die kan worden gebruikt om de allocatie, het risico en het rendement van een bepaalde portefeuille te analyseren. Een verscheidenheid aan benchmarks kan ook worden gebruikt om te begrijpen hoe een portefeuille presteert ten opzichte van verschillende marktsegmenten.

Hoe kan uw vermogen de impact hebben die u wilt. Investeer op een duurzame manier. Hoe wordt duurzaamheid gedefinieerd en gemeten? 

Hoe kan uw vermogen na uw leven bijdragen aan een betere wereld? Er zijn verschillende fiscaal vriendelijke manieren uw vermogen te doneren aan organisaties en doelen die u wilt ondersteunen.

Plan de vermogensoverdracht naar de volgende generatie. Zorg ervoor dat u de juiste structuren gebruiktt. Voorbereidingen voor vermogensoverdracht naar de volgende generaties heeft betrekking op belasting- en vermogensplanning, maar ook op pensioen-, successie- en successieplanning. Vaak past de opzet van een family estate course, een maatwerkcursus waarin uw kinderen leren over investeren, de werking van de financiele markten en de mogelijkheden die er bestaan.