हमारे सेवाएं

मौजूदा निवेश में सुधार करने पर केन्द्रित। आपकी तरफ से और मौजूदा एस्सेट मैनेजर्स के साथ परामर्श करके, परिणामों का विश्लेषण किया जाता है और जोखिमों तथा लागतों की पहचान की जाती है। आरएफपी के आधार पर, अनेक बाह्य मैनेजर्स के साथ संपर्क किया जाता है। व्यवस्थित निवेश के आधार पर, ऐसे विकल्पों को चुना जाता है, जिनके परिणामस्वरूप लागत और जोखिमों में कमी और रिटर्न में बढ़ोतरी होती है।

ऐसी निवेश रणनीति का विकास करना जो आपकी अपेक्षाओं और उद्देश्यों से मेल करती है। रणनीतिक और अति आवश्यक एस्सेट आवंटन का खाका तैयार किया जाता है, मैनेजर्स का चयन किया जाता है, बैंचमार्क पर सहमति व्यक्त की जाती है, तथा डेटा एकीकरण के बारे में समझौतों को अंतिम रूप प्रदान किया जाता है। निवेश नीति विवरण में हर तथ्य को प्रलेखित किया जाता है।

जोखिम, प्रतिफल, सक्रिय या निष्क्रिय निवेश, वहनीयता और अन्य मांगों की अपेक्षाओं के अनुसार, एक सुशासन अवसंरचना को तय और लागू किया जाता है। कार्य प्रक्रियाओं की संरचना तैयार की जाती है, संचालक मंडल और/या विनियामकों की अपेक्षाओं का अनुपालन किया जाता है, और यदि आवश्यक होता है, तो कर्मचारियों को मार्गदर्शन और प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

सफल उद्यमी होने का अपने आप में यह अर्थ नहीं है कि वित्तीय बाजार में आपके निवेश कामयाब हैं। हम वित्तीय बाजार में निवेश, अल्पकालिक व्यय के लिए तरलता (लिक्विडिटी), आजीवन लक्ष्यों के लिए नकदी-प्रवाह, तथा विस्तारित उद्देश्यों के लिए विरासत आयोजना के संबंध में आपकी सहायता करते हैं। हम यह तय करते हैं कि आपकी सम्पदा आपके लिए उपयोगी साबित होती है, हम जोखिम की देखरेख करते हैं, इष्टतम परिणाम हासिल करते हैं और लागतों को नियंत्रित करते हैं।

दि इन्वेस्टेमेंट कन्स्लटेंट द्वारा ग्राहकों और उनके पारिवारिक कार्यालयों द्वारा जोखिम विश्लेषण, कार्य निष्पादन विश्लेषण, गुण-अवगुण (एट्रिब्यूशन) विश्लेषण, पोर्टफोलियो सलाह और मैनेजर चयन में सहायता प्रदान की जाती है। खुद निवेश करना, खास तौर पर निष्क्रिय रूप से आपके सोचने से कहीं अधिक सरल है। हम इंडेक्स प्रोडक्ट्स, सही प्रदाताओं और परिणामों का मूल्यांकन करने में सहायता करते हैं।

खास आपकी आवश्यकता के अनुसार स्वतंत्र प्रबंधन चयन सेवाओं का इस्तेमाल करके सही एस्सेट मैनेजर्स का पता लगाएं। प्राईवेट ईक्विटी, प्राईवेट डेट से संबंधित प्राईवेट मार्केट तथा वैकल्पिक निवेश जैसे रियल एस्टेट, कमोडिटी, हैज फंड्स, क्रिप्सोकरेंसी, और डेरिवेटिव्स।

मैनेजर के बारे में गहन जानकारी प्राप्त करें। यह निष्क्रिय निवेश रणनीति वाले मैनेजर्स पर भी लागू होता है। हम कार्य-निष्पादन में सफलता की जांच करते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात हम यह भी जांच करते हैं कि क्या मैनेजर आपके निवेश लक्ष्यों और उद्देश्यों के अनुरूप है और क्या वे मार्केट और प्रतिस्पर्धियों से वास्तव में अलग परिणाम पेश करते हैं।

यदि पहले से ही निवेश रणनीति तय की गई है, तो इसे निष्पादित भी किया जाना चाहिए। ब्रोकर्स, लागत गणना, हैजिंग रणनीति और किस समय क्या खरीदना और बेचना है, इन सभी बातों का चयन किया जाता है। बैंचमार्क रणनीति तय करने के साथ-साथ, निवेश नीति वक्तव्य का प्रारूप तैयार करना।

बैंचमार्क वह मानक या माप है जिसका इस्तेमाल आवंटन, जोखिम और किसी खास पोर्टफोलियो से संबंधित रिटर्न का विश्लेषण करने के लिए किया जा सकता है। विभिन्न बैंचमार्क्स का प्रयोग यह समझने के लिए भी किया जा सकता है कि मार्केट के विभिन्न खंडों की तुलना में किसी पोर्टफोलियों द्वारा कैसा निष्पादन किया जाता है।

आपकी सम्पदा का आपकी पसंद के अनुसार प्रभाव कैसे हो सकता है? निरन्तर निवेश करें। निरन्तरता को कैसे परिभाषित और मापा जाता है।?

आपकी सम्पदा किस तरह से आपके जीवनकाल के बाद एक बेहतर दुनिया के लिए योगदान कर सकती है? ऐसे अनेक कर-अनुकूल तरीके हैं जिनके माध्यम से आप अपनी सम्पदा को उन संगठनों और उद्देश्यों के लिए दान कर सकते हैं, जिनका आप समर्थन करते हैं।

अगली पीढ़ी को सम्पदा के अंतरण की योजना बनाएं। सही अवसंरचना का इस्तेमाल करना सुनिश्चित करें। अगली पीढ़ी को सम्पदा के अंतरण में, कर तथा एस्टेट प्लानिंग के साथ-साथ, पेंशन, उत्तराधिकार और विरासत की प्लानिंग भी शामिल होती है। अक्सर इसमें एक पारिवारिक एस्टेट व्यवस्था, एक खास प्रोग्राम तैयार करना शामिल होता है, जिसमें बच्चे निवेश करना, वित्तीय मार्केट कैसे काम करती है, मूल्यन विधियों तथा मौजूद अवसरों के बारे में सीखते हैं।