Nos services

L'accent est mis sur l'amélioration des investissements existants. En votre nom et en consultation avec les gestionnaires d'actifs existants, les résultats sont analysés et les risques et les coûts sont identifiés. Sur la base d'un appel d'offres, nous contactons un certain nombre de gestionnaires externes. À partir d'une présentation d'investissement à organiser, les choix faits conduisent à des réductions de coûts et de risques et à des augmentations de rendement.

Élaboration d'une stratégie d'investissement en fonction de vos besoins et de vos objectifs. Élaboration d'une allocation stratégique et tactique des actifs, sélection des gestionnaires, détermination des indices de référence et prise des dispositions relatives à l'intégration des données. Le tout est consigné dans une déclaration de politique d'investissement.

Une structure Gouvernance sera élaborée et mise en œuvre en fonction du risque, du rendement, de l'investissement actif ou passif, de la durabilité et d'autres exigences. Des protocoles de travail sont établis, puis une évaluation est réalisée en fonction des directives du conseil d’administration et/ou des superviseurs avec, si besoin, encadrement et formation des employés.

Être un entrepreneur prospère ne signifie pas automatiquement que vos investissements sur les marchés financiers seront également couronnés de succès. Nous vous aidons à investir sur les marchés financiers, à obtenir des liquidités pour les dépenses à court terme, des flux de trésorerie pour les objectifs à vie et l'héritage pour les objectifs à long terme. Nous veillons à ce que vos actifs travaillent pour vous, à gérer les risques, à obtenir des résultats optimaux et à maîtriser les coûts.

The Investment Consultant assiste le client et ses family offices dans les domaines de l'analyse du risque, de l'analyse de la performance, de l'analyse de l'attribution, du conseil en matière de portefeuille et de la sélection des gestionnaires. Investir soi-même, surtout en mode passif, est plus facile qu'on ne le pense. Nous vous aidons à sélectionner les produits indiciels, les fournisseurs adéquats et à évaluer les résultats.

Trouvez des gestionnaires d'actifs qualifiés grâce à notre sélection personnalisée de professionnels indépendants. Déterminez les marchés privés dans le domaine du capital-investissement, de la dette privée et des investissements alternatifs tels que l'immobilier, les matières premières, les fonds spéculatifs, les crypto-monnaies et les produits dérivés.

Explorez les coulisses du gestionnaire. Cela s'applique également aux gestionnaires ayant une stratégie d'investissement passive. Nous vérifions la cohérence et, avant tout, si un gestionnaire correspond à vos besoins et à vos objectifs d'investissement et si les résultats se démarquent réellement du marché et des concurrents.

Si une stratégie d'investissement est déjà définie, il est essentiel de la mettre en pratique. La sélection des courtiers, le calcul des coûts, des stratégies de couverture et ce qu'il convient d'acheter ou de vendre à tel ou tel moment. La préparation d'une déclaration de politique d'investissement, y compris l'établissement d'une stratégie d'étalonnage.

Un benchmark est une norme ou une mesure utilisée pour analyser la répartition, le risque et le rendement d'un portefeuille donné. Une variété d'indices de référence peut également être utilisée pour comprendre comment un portefeuille se comporte par rapport à différents segments du marché.

Comment vos actifs peuvent-ils générer l'impact que vous désirez ? Investissez de manière durable. Comment la durabilité est-elle définie et mesurée ?

Comment vos actifs peuvent-ils contribuer à un monde meilleur après votre décès ? Il existe plusieurs moyens fiscalement avantageux de faire don de vos actifs à des organisations et à des causes que vous souhaitez soutenir.

Prévoir le transfert de patrimoine à la génération suivante. Veillez à utiliser les bonnes structures. La préparation du transfert de patrimoine aux générations futures couvre la planification fiscale et patrimoniale, ainsi que la planification de la retraite, de l'héritage et de la planification successorale. Il est fréquent d’organiser un cours personnalisé sur la succession familiale, au cours duquel vos enfants apprennent à investir, à comprendre le fonctionnement des marchés financiers, les méthodes d’évaluation et les opportunités disponibles.