Nuestros Servicios

Nos centramos en mejorar las inversiones existentes. En nombre de usted y en consulta con los gestores de activos existentes, se analizan los resultados y se identifican los riesgos y los gastos. En virtud de una solicitud de propuesta, se contacta con varios gestores externos. Se organiza un pitch de inversión, a partir del cual se toman decisiones que conducen a una reducción de los gastos y riesgos y a un aumento del rendimiento.

La elaboración de una estrategia de inversión acorde con sus necesidades y objetivos. Se realiza la asignación estratégica y táctica de los activos, se seleccionan los gestores, se acuerdan los índices de referencia y se establecen los acuerdos de integración de datos. Todo queda registrado en una Investment Policy Statement, es decir, una declaración de la política de inversiones.

En función del riesgo, la rentabilidad, la inversión activa o pasiva, la sostenibilidad y otros requisitos, se elabora y aplica una estructura de gobernanza. Se diseñan procedimientos de trabajo, se evalúa el cumplimiento de los requisitos de gestión y/o supervisión y, si es necesario, se supervisa y capacita a los empleados.

Ser un empresario de éxito no significa automáticamente que sus inversiones en los mercados financieros también vayan a ser exitosas. Le ayudamos con las inversiones en los mercados financieros, la liquidez para los gastos a corto plazo, el cashflow para los objetivos vitales y el legado para los objetivos que van más allá. Nos aseguramos de que sus activos trabajen para usted, se gestione el riesgo, se consigan resultados óptimos y los costes estén bajo control.

The Investment Consultant apoya a los clientes y a sus Family Offices en las áreas de análisis de riesgos, análisis de desempeño, análisis de atribución, asesoramiento de carteras y selección de gestores. Invertir uno mismo, especialmente de forma pasiva, es más fácil de lo que se piensa. Le ayudamos en la selección de productos indexados, proveedores adecuados y en la evaluación de los resultados.

Encuentre los gestores de activos adecuados utilizando nuestros servicios de selección de gestores independientes y a medida. Mercados privados en materia de capital privado, deuda privada e inversiones alternativas como bienes inmuebles, materias primas, fondos de inversión libre, criptomonedas y derivados.

Evaluamos detenidamente al gestor, también al que maneja una estrategia de inversión pasiva. Comprobamos la coherencia y, lo que es más importante, si un gestor se ajusta a las necesidades y objetivos de inversión y si los resultados destacan realmente sobre los del mercado y de los competidores.

No vale sólo disponer de una estrategia de inversión, también hay que aplicarla. Piensa en la selección de brokers, el cálculo de costes, las estrategias de cobertura y en qué comprar o vender en cada momento, así como en la redacción de una declaración de política de inversión, incluida la definición de la estrategia de evaluación comparativa.

Un benchmark o índice de referencia es una norma o medida que se puede utilizar para analizar la asignación, el riesgo y el rendimiento de una cartera determinada. También se pueden utilizar múltiples índices de referencia para comprender cómo se comporta una cartera frente a distintos segmentos del mercado.

¿Cómo conseguir que sus activos tengan el impacto que desea? Invierta de forma sostenible. ¿Cómo se define y mide la sostenibilidad?

¿Cómo lograr que sus activos contribuyan a un mundo mejor después de su vida? Existen varias formas fiscalmente favorables de donar sus activos a organizaciones y causas que desee apoyar.

Planifique la transferencia de sus activos a la siguiente generación. Asegúrese de utilizar las estructuras adecuadas. Preparar la transferencia de activos a próximas generaciones implica la planificación fiscal y patrimonial, así como la planificación de pensiones y sucesiones. A menudo resulta apropiado desarrollar un curso de gestión patrimonial familiar, un curso a medida en el que sus descendientes aprenden sobre inversión, el funcionamiento de los mercados financieros, los métodos de valoración y las oportunidades que existen.