Unser Service
Der Anlageberater bietet maßgeschneiderte Dienstleistungen an. Jeder Auftrag wurde in enger Abstimmung mit dem Kunden und den beteiligten Beratern abgestimmt und besprochen. Um einen Eindruck davon zu vermitteln, welche Dienste angeboten werden können, wird im Folgenden ein Überblick über die verschiedenen Themen und Möglichkeiten gegeben.
Konzentriert auf die Verbesserung bestehender Investitionen. In Ihrem Auftrag und in Absprache mit den bestehenden Vermögensverwaltern werden die Ergebnisse analysiert und die Risiken und Kosten ermittelt. Auf Basis einer Ausschreibung wird eine Reihe von externen Managern kontaktiert. Ausgehend von einem zu organisierenden Investitionsfeld werden Entscheidungen getroffen, die zu einer Verringerung der Kosten und Risiken und einer Erhöhung der Rendite führen.
Entwicklung einer auf Ihre Bedürfnisse und Ziele abgestimmten Investmentstrategie. Es werden strategische und taktische Vermögensallokationen erstellt, Manager ausgewählt, Benchmarks vereinbart und Vereinbarungen zur Datenintegration getroffen. Alles wird in einem Investment Policy Statement festgehalten.
In Abhängigkeit von Risiko, Rendite, aktiven oder passiven Investitionen, Nachhaltigkeit und anderen Anforderungen wird eine Goverance-Struktur erarbeitet und umgesetzt. Arbeitsverfahren werden entworfen, es findet eine Überprüfung anhand der Anforderungen des Vorstands und/oder der Aufsichtsbehörde statt, und erforderlichenfalls werden die Mitarbeiter beaufsichtigt und geschult.
Ein erfolgreicher Unternehmer zu sein, bedeutet nicht automatisch, dass auch Ihre Investitionen auf den Finanzmärkten erfolgreich sein werden. Wir helfen Ihnen, in die Finanzmärkte zu investieren, Liquidität für kurzfristige Ausgaben, Cashflow für lebenslange Ziele und Erbe für darüber hinausgehende Ziele. Wir sorgen dafür, dass Ihr Vermögen für Sie arbeitet, das Risiko gemanagt wird, dass optimale Ergebnisse erzielt werden und die Kosten unter Kontrolle sind.
The Investment Consultant unterstützt den Kunden und seine Family Offices in den Bereichen Risikoanalyse, Performanceanalyse, Attributionsanalyse, Portfolioberatung und Managerauswahl. Selbst zu investieren, insbesondere im passiven Modus, ist einfacher als Sie denken. Wir unterstützen Sie bei der Auswahl von Indexprodukten, den richtigen Anbietern und der Bewertung der Ergebnisse.
Finden Sie die richtigen Vermögensverwalter mit Hilfe unserer maßgeschneiderten, unabhängigen Auswahlservices. Private Märkte für Private Equity, Private Debt und alternative Anlagen wie Immobilien, Rohstoffe, Hedgefonds, Kryptowährungen und Derivate.
Werfen Sie einen Blick unter die Motorhaube des Managers. Dies gilt auch für Manager mit einer passiven Anlagestrategie. Wir kontrollieren die Konsistenz und vor allem, ob ein Manager zu den Anlagebedürfnissen und -zielen passt und ob sich die Ergebnisse tatsächlich vom Markt und den Wettbewerbern abheben.
Wenn bereits eine Investitionsstrategie vorhanden ist, sollte diese umgesetzt werden. Auswahl des Brokers, Kostenkalkulation, Absicherungsstrategien und was zu welchem Zeitpunkt zu kaufen oder zu verkaufen ist. Ausarbeitung eines Investment Policy Statement, einschließlich der Festlegung einer Benchmarking-Strategie.
Eine Benchmark ist ein Standard oder ein Maßstab, der zur Analyse der Allokation, des Risikos und der Rendite eines bestimmten Portfolios verwendet werden kann. Eine Reihe von Benchmarks kann auch verwendet werden, um zu verstehen, wie ein Portfolio im Vergleich zu verschiedenen Marktsegmenten abschneidet.
Wie kann Ihr Vermögen die von Ihnen gewünschte Wirkung erzielen. Investieren Sie auf nachhaltige Weise. Wie wird Nachhaltigkeit definiert und gemessen?
Wie kann Ihr Vermögen nach Ihrem Tod zu einer besseren Welt beitragen? Es gibt mehrere steuerfreundliche Möglichkeiten, Ihr Vermögen an Organisationen und Einrichtungen zu spenden, die Sie unterstützen möchten.
Planen Sie die Vermögensübertragung auf die nächste Generation. Achten Sie darauf, dass Sie die richtigen Strukturen verwenden. Die Vorbereitung der Vermögensübertragung auf künftige Generationen umfasst die Steuer- und Nachlassplanung sowie die Ruhestands-, Erbschafts- und Nachfolgeplanung. Häufig bietet sich die Entwicklung eines Familiennachlasskurses an, ein maßgeschneiderter Kurs, in dem Ihre Kinder etwas über Investitionen, die Funktionsweise der Finanzmärkte, Bewertungsmethoden und die bestehenden Möglichkeiten lernen.
