خدماتنا

نحن نركز على تحسين أداء استثماراتك القائمة. ونُقدم خدماتنا بتكليف منك وبالتعاون مع مديري الأصول الحاليين، حيث نقوم بتحليل النتائج لتحديد المخاطر والتكاليف. نقوم بالتواصل مع عدد من المديرين الخارجيين على أساس طلبات لتقديم العروض (RFP). وبناءً على أحد العروض الاستثمارية التي سيتم ترتيبها، يتم اعتماد الخيارات التي تقود إلى خفض التكاليف والمخاطر وزيادة العائدات.

وضع استراتيجية استثمارية تتماشى مع متطلباتك وأهدافك. يتمّ إعداد التخصيص الاستراتيجي والتكتيكي للأصول، ويتمّ اختيار المديرين، ويتمّ الاتفاق على معايير المقارنة المرجعية، ويتمّ إبرام الاتفاقات بشأن تكامل البيانات. كما يتم تسجيل كل شيء في بيان السياسة العامة للاستثمار.

يتمّ وضعُ هيكل حوكمة وتنفيذه بما يتماشى مع متطلبات المخاطر، والعائدات، والاستثمار النشط أو السلبي، والاستدامة، وغيرها من المتطلبات. كما يتمّ تصميم إجراءات العمل، ويتمّ اختبارها وفقًا لمتطلبات مجلس الإدارة و/أو جهات الإشراف والرقابة، ويتمّ توفير التوجيه والتدريب للموظفين حسب الحاجة.

كونك رائد أعمال ناجح لا يعني بالضرورة أن استثماراتك في الأسواق المالية ستكون ناجحة أيضًا. نحن هنا لمساعدتك في استثمارات الأسواق المالية، وتأمين السيولة لتغطية النفقات قصيرة الأجل، وتحقيق التدفق النقدي للأهداف الممتدة على مدار الحياة، وتخطيط التركة لأهداف تتجاوز ذلك. نحن نعمل على ضمان أن تعمل أصولك لصالحك، وأن تُدار المخاطر، وأن يتم تحقيق النتيجة المثلى، وأن يتم التحكم في التكاليف.

تدعم The Investment Consultant العميل ومكاتب عائلته في مجالات تحليل المخاطر، وتحليل الأداء، وتحليل الإسناد، وتقديم المشورة بشأن المحفظة الاستثمارية واختيار المدير. إنَّ الاستثمار الذاتي، وخاصة الاستثمار السلبي، هو أسهل مما تعتقد. نحن نساعد في اختيار منتجات المؤشر ومقدمي الخدمات المناسبين ونساعد في تقييم النتائج.

اعثر على مديري الأصول المناسبين من خلال خدماتنا المستقلة والمصممة خصيصًا لاختيار مديري الأصول. الأسواق الخاصة في مجال الأسهم الخاصة والديون الخاصة والاستثمارات البديلة مثل العقارات والمواد الخام وصناديق التحوط والعملات المشفرة والمشتقات.

ألق نظرة فاحصة متعمقة على أداء المدير. وينطبق هذا أيضًا على المديرين الذين يتبعون استراتيجية استثمار سلبية. نحن نتحقق من الاتساق، والأهم من ذلك، ما إذا كان المدير يناسب رغبات وأهداف الاستثمار وما إذا كانت النتائج متميزة بالفعل عن السوق والمنافسين.

إذا كانت هناك استراتيجية استثمار ، فيجب تنفيذها. اختيار الوسطاء وتقدير التكاليف واستراتيجيات التحوط وما الذي يجب شراؤه أو بيعه وفي أي توقيت. وكذلك صياغة بيان سياسة الاستثمار، بما في ذلك تعريف استراتيجية نقطة المقارنة المرجعية.

نقطة المقارنة المرجعية هي معيار أو مقياس يمكن استخدامه لتحليل تخصيص الأصول والمخاطر والعائدات لمحفظة معينة. يمكن أيضًا استخدام مجموعة متنوعة من نقاط المقارنة المرجعية لفهم كيفية أداء المحفظة مقابل قطاعات السوق المختلفة.

كيف يمكن لأصولك أن تُحدث التأثير الذي تريده. استثمر بطريقة مستدامة. كيف يتم تعريف الاستدامة وقياسها؟

وكيف يمكن أن تساهم أصولك في صنع عالم أفضل بعد حياتك؟ هناك العديد من الطرق المُفيدة ضريبيًا للتبرع بأصولك للمنظمات والقضايا التي ترغب في دعمها.

خطط لنقل الثروة إلى الجيل التالي. احرص على استخدام الهياكل الصحيحة. تشمل التحضيرات لنقل الثروة إلى الأجيال القادمة التخطيط الضريبي والمالي، بالإضافة إلى التخطيط للتقاعد والميراث والخلافة. غالبًا ما يكون تطوير دورة إدارة ممتلكات العائلة مفيدًا، وهي دورة مخصصة يتعلم فيها أبنائك كيفية الاستثمار وكيفية عمل الأسواق المالية وطرق التقييم والفرص المتاحة.